Tổng quan về Ngành Quỹ Hedge

Bởi Carolina Mandl

NEW YORK (Reuters) – Ngành quỹ hedge đã kết thúc năm 2024 với 4,51 ngàn tỷ USD tài sản được quản lý, tăng 9,75% so với năm trước, theo công ty nghiên cứu HFR.

Tổng tài sản đã tăng 401,4 tỷ USD trong năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2021, chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trên các chiến lược khác nhau.

Tại sao điều này quan trọng

Sự tăng trưởng của tài sản quỹ hedge nổi bật ảnh hưởng của ngành này có sự quản lý và đòn bẩy thấp hơn, sử dụng nhiều chiến lược và tài sản giao dịch khác nhau.

Ngoài ra, điều này cho thấy quỹ hedge đã lấy lại một số động lực giữa các nhà đầu tư, với dòng tiền ròng đạt tổng cộng 10,47 tỷ USD trong năm ngoái—năm đầu tiên kể từ 2021 thấy nhiều tiền chảy vào hơn là chảy ra. Tuy nhiên, dòng tiền ra trong quý cuối cùng đã lên tới 12,57 tỷ USD.

Bối cảnh

Kể từ năm 2015, tài sản quỹ hedge đã tăng trưởng gần 56%, mặc dù việc thu hút tiền mới vẫn là một thách thức.
. Trong thập kỷ qua, dòng tiền ra đã vượt quá dòng tiền vào 166.8 tỷ USD, cho thấy sự tăng trưởng của ngành chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất thay vì các khoản đầu tư mới.

Theo Con Số

Trung bình, các quỹ đầu tư phòng hộ đã ghi nhận mức tăng 9.83% cho các nhà đầu tư trong năm 2024, theo chỉ số HFRI Fund Weighted Composite, với kết quả tích cực được thấy ở các chiến lược cổ phiếu, vĩ mô, động sự kiện và giá trị tương đối. So với mức sinh lời 23.3% của S&P 500.

Câu Nói Chìa Khóa

Kenneth J. Heinz, chủ tịch HFR, cho biết các nhà quản lý danh mục đầu tư đang “chuẩn bị cho một loạt các chu kỳ thị trường, với khả năng xuất hiện sự biến động và gián đoạn khi các nhà đầu tư thích ứng với các chính sách mới liên quan đến lãi suất, lạm phát, pháp luật và thuế quan” vào năm 2025.

Ông cũng cho biết thêm, “Vốn toàn cầu của ngành quỹ phòng hộ đã tăng lên mức kỷ lục hàng quý thứ năm liên tiếp khi các nhà quản lý, tổ chức và nhà đầu tư sắp xếp lại cho những thay đổi chính sách lớn có khả năng có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ và toàn cầu”.
cấu trúc thị trường tài chính, quy định và vốn.”