Chiến lược thông báo giá cho Cổ phiếu Ưu đãi Series A

Chiến lược đã thông báo hôm nay về giá của 8.5 triệu cổ phiếu Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh cửu Series A với tỷ lệ 10.00% ở mức $85.00 mỗi cổ phiếu, với thời gian thanh toán dự kiến vào Ngày 25 tháng 3 năm 2025.

Công ty dự kiến sẽ huy động khoảng $711 triệu tiền thuần sau khi trừ đi các khoản chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và chi phí phát hành ước tính. Các quỹ sẽ được sử dụng cho mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm mua Bitcoin và vốn lưu động.

Cổ phiếu ưu đãi sẽ tích lũy cổ tức tích lũy với tỷ lệ cố định là 10.00% mỗi năm theo số tiền đã nêu là $100 mỗi cổ phiếu. Cổ tức định kỳ sẽ được thanh toán hàng quý bằng tiền mặt khi được ban giám đốc của công ty tuyên bố, bắt đầu từ Ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, và Moelis & Company LLC đang hoạt động như những quản lý sách chung cho đợt phát hành này. **AmeriVet Securities, Bancroft C
Capital, BTIG, và The Benchmark Company đang hoạt động như những nhà đồng quản lý.

Sở thích thanh lý ban đầu sẽ là $100 mỗi cổ phiếu, với các điều chỉnh được thực hiện sau mỗi ngày làm việc dựa trên nhiều yếu tố bao gồm số tiền đã nêu và giá giao dịch gần đây.

Công ty giữ quyền đổi trả cho tất cả các cổ phiếu nếu số tiền chưa thanh toán giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành ban đầu, hoặc trong trường hợp xảy ra một số sự kiện liên quan đến thuế. Các cổ đông sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu trong trường hợp xảy ra thay đổi căn bản.