Coincheck sẽ niêm yết trên NASDAQ

Coincheck, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Nhật Bản, chuẩn bị niêm yết trên NASDAQ vào thứ Tư, theo một đại diện công ty từ The Block. Bước đi này diễn ra thông qua một cuộc sáp nhập với Thunder Bridge Capital, đánh dấu nó là sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai ra công chúng tại Mỹ.

Vào tháng 5, cả hai công ty đã nộp mẫu F-4 cuối cùng của họ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sau nhiều tháng cần thiết chỉnh sửa cho các thực thể nước ngoài muốn niêm yết.

Coincheck đã bắt đầu quy trình niêm yết công khai của mình vào năm 2022 thông qua một cuộc sáp nhập de-SPAC, định giá sàn giao dịch ở mức 1,25 tỷ đô la. Tuy nhiên, quy trình này đã gặp phải nhiều trì hoãn do các yêu cầu công bố tăng lên cho các niêm yết SPAC trong năm nay.

Quyết định này để ra công chúng diễn ra trong một giai đoạn tăng trưởng của ngành công nghiệp tiền điện tử, khi giá bitcoin tăng cao thu hút sự chú ý của cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư tổ chức.

Coincheck cho biết việc ra công chúng “sẽ cho phép chúng tôi tăng cường sự tiếp xúc với các nhà đầu tư quốc tế”.
rs và tận dụng cổ phiếu niêm yết Nasdaq để thu hút tài năng và mở rộng toàn cầu cho doanh nghiệp tài sản crypto của chúng tôi.”

Vốn hóa thị trường suy diễn ban đầu sau niêm yết được dự đoán sẽ khoảng 1,3 tỷ USD, theo Monex, công ty mẹ của Coincheck.

Các thỏa thuận De-SPAC liên quan đến một công ty tư nhân sáp nhập với một Công ty Mua lại với Mục đích Đặc biệt (SPAC), công ty này huy động vốn thông qua một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu công khai (IPO) nhằm mục đích cụ thể để mua một công ty đang chuẩn bị niêm yết công khai.

Thunder Bridge IV đã huy động được 230 triệu USD trong đợt IPO tháng 6 năm 2021. Sau khi sáp nhập, thực thể mới sẽ được gọi là Coincheck Group N.V. và sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán CNCK; Oki Matsumoto sẽ là chủ tịch điều hành.

SEC đã phê duyệt tài liệu đăng ký vào tháng 11, cho phép cổ đông bỏ phiếu về thương vụ sáp nhập vào tuần trước.

Tập đoàn Monex, điều hành Coincheck như một công ty con sau khi mua lại với giá 3,6 tỷ yen (33,6 triệu USD), cũng tham gia vào quy trình này. Các cố vấn cho Thunder trong thỏa thuận de-SPAC bao gồm Galaxy Digital, Barclays Capital, và Cantor Fit.
zgerald & Co., trong khi Monex đã mời J.P. Morgan Securities làm cố vấn tài chính duy nhất của mình.

Vào năm 2018, Coincheck đã phải đối mặt với vụ hack lớn nhất trong lịch sử sàn giao dịch crypto, dẫn đến việc mất 530 triệu đô la Mỹ trong các token NEM. Mặc dù bị tấn công, họ đã quản lý để bồi hoàn cho tất cả 260.000 người dùng bị ảnh hưởng bằng chính nguồn quỹ của mình.

Coinbase, công ty crypto lớn nhất niêm yết công khai, đã ra mắt trên NASDAQ vào năm 2021 thông qua một đợt niêm yết cổ phiếu trực tiếp, và Bakkt cũng làm điều tương tự trong năm đó thông qua một vụ sáp nhập SPAC.